Un hombre internado en un psiquiátrico es constantemente perseguido por alucinaciones donde Zé do Caixao es el protagonista. El cuerpo médico que lo trata no encuentra solución al problema y decide tomar contacto con el director de cine José Mojica Marins, creador del personaje, para que les ayude a convencer al sujeto de que lo que ocurre en su cabeza no es más que producto de su imaginación.
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