Peppino es un taxidermista envejecido, y constantemente ridiculizado por la gente que le rodea, debido a su baja estatura. Un día encuentra a Valerio, un apuesto joven fascinado por el trabajo de Peppino. El taxidermista está encantado con Valerio, y le ofrece un buen sueldo por ser su ayudante. Pero cuando Valerio conoce a Deborah, su romance con ella se verá amenazado...
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